FAQ - Auxiliaires

L’utilisateur peut ajouter autant d’auxiliaires que nécessaire en allant au menu Plan Comptable et en cliquant sur le bouton de la catégorie d’auxiliaires. Pour ajouter un auxiliaire, il faut cliquer sur le "+" et compléter les informations obligatoires. Dès l’ajout d’un auxiliaire, celui-ci est disponible pour la comptabilité.

En sélectionnant l’auxiliaire et en cliquant sur le bouton "-"dans les boutons de navigation. Si l’auxiliaire n’a jamais été utilisé, il sera supprimé, sinon, il sera mis inactif.

Les regroupements sont des catégories adaptables aux besoins de l’utilisateur. La définition donnée aux regroupements est propre à chaque entreprise. Il sera possible d’attribuer un regroupement à des auxiliaires de différentes catégories afin d’avoir la compilation des résultats par regroupement.

Toutes les colonnes peuvent servir d’ordre de tri. En cliquant sur l’entête de colonne, le logiciel modifiera automatiquement l’affichage selon cet ordre. Par exemple, en cliquant sur la colonne "Nom", les comptes seront classés en ordre alphabétique (de A à Z). En recliquant sur la même colonne, l’ordre sera inversé (de Z à A).

Ce changement est possible, à n'importe quel moment. Pour changer le compte G/L associé à un auxiliaire, il faut :
1. Aller au menu Plan Comptable
2. Cliquer sur le bouton Clients (ou toute autre catégorie d’auxiliaires)
3. Sélectionner l’auxiliaire
4. Modifier le compte G/L associé (le compte G/L doit exister dans le Plan comptable)
5. Sauvegarder et confirmer la modification (la confirmation de cette opération remplace le compte G/L de toutes les entrées faites avec cet auxiliaire par le nouveau compte spécifié).

Un utilisateur peut ajouter un client ou un fournisseur par l’assistant ou manuellement. Les 2 méthodes mènent au même résultat. Le choix d’une méthode relève des préférences et des besoins de l’utilisateur.

Une fois le client ou le fournisseur ajouté par l’Assistant, il fait partie des éléments du Plan comptable et est modifiable au besoin.

Il faut vérifier que la case "Saisie des écritures" est bien activée dans l’onglet "Autres" de ce client (menu Plan comptable / Clients, onglet Autres).

Il faut vérifier que la case "Paiement des fournisseurs" est bien activée dans l’onglet "Paiement" de ce fournisseur (menu Plan comptable / Fournisseur, onglet Paiement). Le solde de ce fournisseur ne doit pas être à zéro ou négatif.