Comment faire... (dans EVO)

Voici quelques repères pour faire les opérations les plus courantes dans SigaFinance EVO

📌 Procédures et navigation dans EVO

🔹 1. Gestion du Plan Comptable

Ajouter un compte

1. Aller au menu Plan comptable 📂
2. Cliquer sur le bouton « + » et compléter les informations du nouveau compte.

💡 Note : L'assistant « Ajout d'un compte » est aussi disponible.

Modifier un compte

1. Aller au menu Plan comptable 📂
2. Sélectionner le compte à modifier.
3. Apporter les modifications souhaitées (code, nom, code LEF).

Ajouter un nouvel auxiliaire

1. Aller au menu Plan comptable 📂
2. Cliquer sur la catégorie de l'auxiliaire à ajouter.
3. Cliquer sur le bouton « + » et compléter les informations.

💡 Notes :

• L'assistant « Ajout d'un auxiliaire » est disponible pour les clients et les fournisseurs.
• L'assistant « Achat d'immobilisation » est disponible pour les immobilisations, les emprunts et les fournisseurs.

🔹 2. Sauvegarde & Rapports

Faire une sauvegarde des données (copie de sécurité)

1. Aller au menu Accueil 🏠
2. Cliquer sur le bouton Sauvegarde.
3. Choisir l'option « Entreprise courante ».
4. Préciser l'emplacement du fichier de sauvegarde.

Imprimer les rapports

1. Aller au menu Rapports 📊
2. Cliquer sur le bouton Rapports.
3. Sélectionner le ou les rapports désirés.
4. Personnaliser le rapport selon vos besoins.
5. Imprimer. 🖨️

🔹 3. Gestion de la Paie

Préparer les paies

1. Aller au menu Paie 💵
2. Cliquer sur le bouton Préparation des paies.
3. Suivre les étapes à l'écran jusqu'à la Finalisation des paies.

⚠️ IMPORTANT : Il n'y a plus de Fermeture de paies à effectuer.

Corriger une paie

1. Aller au menu Paie 💵
2. Cliquer sur le bouton Liste des paies.
3. Sélectionner la paie à corriger.
4. Cliquer sur le bouton « - » pour la supprimer.
5. Refaire une Préparation de paie seulement pour cette paie (à la même date).

Imprimer le rapport des Remises gouvernementales

1. Aller au menu Paie 💵
2. Cliquer sur le bouton Remises.
3. Sélectionner le dossier de remises (fédéral ou provincial).
4. Confirmer les montants à payer (le montant des remises doit obligatoirement être inscrit dans la colonne « Remise versée »).
5. Fermer la période de paie.

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